Il film racconta arte e vita del pittore dei sentimenti, il maestro del ‘600 che conquistò la gloria con il suo talento. 

A Boulogne-sur-Mer, nel nord della Francia, nel quartiere popolare Picasso, una serie di gigantesche torri residenziali costruite in un paesaggio desolato, un regista gira un film con la sua troupe.

Ambientato tra splendidi paesaggi invernali ucraini, villaggi evanescenti e un emergente sentimento di alienazione tra le persone in una società post-sovietica, il film è la storia di un uomo che torna a casa dalla città per prendersi cura della madre morente. 

Dopo una notte di guerriglia urbana con la polizia, scatenata dalla notizia che durante un interrogatorio un ispettore ha ferito a morte un ragazzo di sedici anni, i giovani della cintura parigina si svegliano in stato d’assedio.

Inverno, 1862. Da qualche parte nelle terre dell'Ovest, un manipolo di soldati nordisti deve perlustrare il territorio e resistere due settimane prima dell'arrivo della 'cavalleria'. In attesa di un nemico invisibile organizzano il campo e le guardie.